Datadog, Inc.

Altı ay boyunca karlılık: -6.99%
Temettü getirisi: 0%
Sektör: Technology

126.57 $

0 $ ( 0%)
87 $
199.72 $

Min./max. bir yıl boyunca

Promosyon programı Datadog, Inc.

Ana parametreler

Halka arz süresi
2019-09-19
ISIN
US23804L1035
Para birimi
usd
Raporun para birimi
usd
Sanayi
Software
Sektör
Information Technology
Web sitesi

Seviye

Hafife alma
İsim Anlam Seviye
P/S 19.09 1
P/BV 18.88 1
P/E 278.89 1
Yeterlik
İsim Anlam Seviye
ROA 3.78 1
ROE 7.75 2
ROIC 0.11 1
Temettü
İsim Anlam Seviye
Temettü getirisi 0 0
DSI 0 0
Temettülerin ortalama büyümesi 0 0
Görev
İsim Anlam Seviye
Debt/EBITDA 5.79 0
Debt/Ratio 0.32 10
Debt/Equity 1.13 8
Büyüme darbesi
İsim Anlam Seviye
Hasılat, % 344.78 10
Ebitda, % 1241.72 10
EPS, % -727.11 0

Bir şirketin yapay zeka analizi "Datadog, Inc."

Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании Datadog, Inc. (NASDAQ: DDOG) по состоянию на май 2024 года. Обратите внимание, что информация может меняться, и перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проверять актуальные данные.



🏢 Общая информация о компании



- Название: Datadog, Inc.
- Тикер: DDOG (NASDAQ)
- Основано: 2010 год
- Штаб-квартира: Нью-Йорк, США
- Сектор: Технологии / Программное обеспечение
- Отрасль: Облачные вычисления, мониторинг IT-инфраструктуры
- Руководство: Olivier Pomel (CEO)



📊 Что делает Datadog?



Datadog — это платформа для мониторинга облачных приложений и IT-инфраструктуры в реальном времени. Она помогает компаниям:

- Отслеживать производительность приложений и серверов
производительность приложений и серверов
- Анализировать логи, метрики, трейсы (APM)
- Управлять безопасностью (Application Security Monitoring)
- Интегрироваться с облачными провайдерами (AWS, Azure, GCP) и DevOps-инструментами

Клиенты — в основном технологические компании, стартапы, SaaS-провайдеры и крупные корпорации.



💹 Финансовые показатели (на основе отчетности за 2023 и Q1 2024)



Показатель Значение (примерно)
Выручка (2023) ~ $2.34 млрд (+32% г/г)
Выручка (Q1 2024) ~ $659 млн (+28% г/г)
Операционная прибыль (2023) Положительная (впервые в истории)
Чистая прибыль (2023) ~ $130 млн
Gross Margin ~ 78–80%
Количество клиентов (>100K$ ARR) > 2,700 (рост ~20% г/г)
ARR (Annual Recurring Revenue) > $2.6 млрд
💡 Примечание: В 2023 году Datadog впервые вышла на положительную операционную прибыль, что стало важной вехой после многих лет инвестиций в рост.




📈 Анализ акций (DDOG)



Показатель Значение (на май 2024)
Текущая цена акции ~ $140–150
Рыночная капитализация ~ $45–50 млрд
P/E (оценочный) ~ 100–120 (высокий, но снижается)
P/S (Price-to-Sales) ~ 15–18x (в сравнении с историческим максимумом ~30x)
Бета-коэффициент ~1.3 (выше рыночной волатильности)
Кол-во акций в обращении ~320 млн
💡 P/S снизился с пика 2021–2022 гг. — рынок стал более избирательным к гиперросту.




Сильные стороны (Pros)



1. Лидер в нише мониторинга облаков — сильная позиция против конкурентов (New Relic, Splunk, Dynatrace).
2. Высокая рентабельность и масштабируемость — облачный SaaS-бизнес с низкими предельными издержками.
3. Рост ARR и клиентской базы — устойчивый рост, включая крупных корпоративных клиентов.
4. Расширение продуктовой линейки — Security, CI/CD, Network Monitoring, AI-аналитика.
5. Переход к прибыльности — операционная прибыль в 2023 году повысила доверие инвесторов.



Риски и слабые стороны (Cons)



1. Высокая оценка — несмотря на снижение, P/S и P/E всё ещё высоки.
2. Конкуренция — Splunk (куплен Cisco), Dynatrace, AWS CloudWatch — давление на цены.
3. Замедление темпов роста — с 40–50% до ~25–30% (но всё ещё высокий).
4. Зависимость от IT-бюджетов клиентов — в условиях экономической нестабильности компании могут сокращать расходы на SaaS.
5. Волатильность акций — чувствительна к макроэкономике и настроениям на рынке роста.



🔮 Перспективы и прогнозы (2024–2025)



- Рост выручки ожидается на уровне 20–25% в 2024 году.
- Увеличение прибыльности — ожидается рост операционной маржи.
- AI и генеративный ИИ — Datadog интегрирует AI в поиск, анализ логов и автоматизацию (например, "AI Assistant").
- Расширение в Европу и Азию — рост международной выручки.
- Потенциал M&A — компания имеет сильный баланс и может делать приобретения.

🎯 Консенсус-прогноз аналитиков (май 2024):

- Средняя целевая цена: ~$170–180

- Рекомендации: ~70% "Покупать", 20% "Держать", 10% "Продавать"




📌 Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Для ростовых инвесторов ✅ Да — компания сохраняет высокие темпы роста и переходит к прибыльности
Для консервативных инвесторов ⚠️ Нет — высокая оценка и волатильность
Долгосрочный потенциал ✅ Высокий — при продолжении роста облачных технологий и DevOps
Вход в позицию Лучше постепенно — из-за волатильности


📚 Источники для самостоятельного анализа



- [Investor Relations Datadog](https://investor.datadoghq.com)
- SEC-отчеты (10-K, 10-Q)
- Yahoo Finance, Bloomberg, Seeking Alpha
- Отчеты аналитиков (например, из Morgan Stanley, JPMorgan)



- Построить прогноз выручки и прибыли
- Сравнить DDOG с конкурентами (Splunk, Dynatrace, New Relic)
- Проанализировать технические индикаторы (график, уровни поддержки/сопротивления)

Напишите, что вас интересует!

Fiyat

Fiyat Min. Maksimum. Değiştirmek Sektördeki değişiklikler Dizindeki değişiklikler
Dün 126.57 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Hafta 130.68 $ 126.57 $ 126.57 $ -3.15 % 0 % 0 %
Ay 141.84 $ 125.49 $ 141.84 $ -10.77 % 0 % 0 %
3 ay 191.24 $ 125.49 $ 199.72 $ -33.82 % 0 % 0 %
Altı ay 136.08 $ 124.52 $ 199.72 $ -6.99 % 0 % 0 %
Yıl 101.52 $ 87 $ 199.72 $ +24.67 % 0 % 0 %
3 yıl 93.34 $ 62.69 $ 199.72 $ +35.6 % 0 % 0 %
5 yıl 140.32 $ 62.69 $ 199.72 $ -9.8 % 0 % 0 %
10 yıl 28.76 $ 28.76 $ 199.72 $ +440.09 % 0 % 0 %
Sene başından beri 137.48 $ 125.49 $ 141.45 $ -7.94 % 0 % 0 %

İçeriden ticaret

İçeriden İşlem tarihi Açıklama tarihi Tip Fiyat Hacim Miktar Paylaşmak, % Sonra paylaşmak, % Belge
2019 Shah Family Trust
Director
13.01.2026 13.01.2026 Satın almak 126.57 100 7916 0 0 Sistem
Le-Quoc Alexis
Chief Technology Officer
05.01.2026 07.01.2026 Satış 133.93 577 43106 0 -0.02 Sistem
Le-Quoc Alexis
Chief Technology Officer
29.12.2025 31.12.2025 Satış 137.85 447 32418 0 -0.01 Sistem
ALEXIS T LEQUOC
Director
29.12.2025 29.12.2025 Satın almak 138.31 448 32418 0 0.01 Sistem
Pomel Olivier
Chief Executive Officer
17.12.2025 19.12.2025 Satış 137.93 154 11195 0 0 Sistem
Adam Blitzer
Officer
02.12.2025 02.12.2025 Satın almak 160 137 8572 0 0 Sistem
Pomel Olivier
Chief Executive Officer
22.10.2025 24.10.2025 Satış 154.35 173 11195 0 0 Sistem
OLIVIER POMEL
Director
22.10.2025 22.10.2025 Satın almak 156.25 175 11195 0 0 Sistem
Callahan Michael James
Director
14.10.2025 16.10.2025 Satış 160.55 134 8333 0 0 Sistem
The Callahan-Thernstrom Family
Director
14.10.2025 14.10.2025 Satın almak 164.2 137 8333 0 0 Sistem
Shah Shardul
Director
13.10.2025 15.10.2025 Satış 162.58 129 7916 0 0 Sistem
OLIVIER POMEL
Director
09.10.2025 09.10.2025 Satın almak 164.12 10 493 700 63939 0 0.02 Sistem
Pomel Olivier
Chief Executive Officer
23.09.2025 25.09.2025 Satış 137.94 1 544 240 11195 0 0 Sistem
Agarwal Amit
Director
18.09.2025 19.09.2025 Satış 135.23 2 434 18 0 0 Sistem
Agarwal Amit
Director
17.09.2025 19.09.2025 Satış 134.36 1 356 230 10094 0 0 Sistem
Agarwal Amit
Director
16.09.2025 16.09.2025 Satış 134.8 4 493 290 33333 0 -0.01 Sistem
Agarwal Amit
Director
15.09.2025 16.09.2025 Satış 138.34 6 148 380 44444 0 -0.02 Sistem
Pomel Olivier
Chief Executive Officer
27.08.2025 29.08.2025 Satış 130 1 455 350 11195 0 0 Sistem
TITILOPE COLE
Director
08.08.2025 08.08.2025 Satın almak 136.59 301 864 2210 0 0 Sistem
Pomel Olivier
Chief Executive Officer
28.07.2025 30.07.2025 Satış 150.82 1 688 430 11195 0 0 Sistem
OLIVIER POMEL
Director
28.07.2025 28.07.2025 Satın almak 149.84 1 677 460 11195 0 0 Sistem
Pomel Olivier
Chief Executive Officer
08.07.2025 10.07.2025 Satış 146.05 4 808 550 32924 0 -0.01 Sistem
OBSTLER DAVID M
Chief Financial Officer
03.07.2025 08.07.2025 Satış 147.43 2 211 450 15000 0 -0.01 Sistem
Walters Sean Michael
Chief Revenue Officer
03.07.2025 08.07.2025 Satış 150 1 420 350 9469 0 0 Sistem
Amit Agarwal
Director
25.06.2025 25.06.2025 Satın almak 130.83 3 016 680 23058 0 0.01 Sistem
OBSTLER DAVID M
Chief Financial Officer
18.06.2025 23.06.2025 Satış 130.25 1 953 750 15000 0 -0.01 Sistem
Sean Michael Walters
Officer
11.06.2025 11.06.2025 Satın almak 119.91 500 025 4170 0 0 Sistem
2019 Shah Family Trust
Director
04.06.2025 04.06.2025 Satın almak 118.66 2 817 940 23748 0 0.01 Sistem
David Obstler
Officer
04.06.2025 04.06.2025 Satın almak 118.66 2 373 200 20000 0 0.01 Sistem
Sean Michael Walters
Officer
02.06.2025 02.06.2025 Satın almak 117 1 316 020 11248 0 0 Sistem

Temel Sahipler

Kurumsal Hacim Paylaşmak, %
Vanguard Group Inc 41 000 000 12.88
Blackrock Inc. 27 000 000 8.37
FMR, LLC 16 000 000 5.02
State Street Corporation 13 000 000 4.22
Price (T.Rowe) Associates Inc 13 000 000 4.14
Baillie Gifford & Co 11 000 000 3.51
JPMorgan Chase & Co 10 000 000 3.25
Geode Capital Management, LLC 8 000 000 2.72
Janus Henderson Group PLC 8 000 000 2.48
Goldman Sachs Group Inc 6 000 000 1.88

ETF'de yer alıyor

Benzer Şirketler



Şirketin yönetimi

Amir İş unvanı Ödeme Doğum yılı
Mr. Olivier Pomel Co-Founder, CEO & Director 1M 1978 (48 yıl)
Mr. Alexis Le-Quoc Co-Founder, CTO & Director 1M 1975 (51 yıl)
Mr. David M. Obstler Chief Financial Officer 704.69k 1960 (66 yıl)
Mr. Amit Agarwal President 705.16k 1974 (52 yıl)
Mr. Adam Blitzer Chief Operating Officer 914.28k 1981 (45 yıl)
Ms. Kerry S. Acocella J.D. General Counsel & Secretary N/A 1981 (45 yıl)
Mr. Sean Michael Walters Chief Revenue Officer 619.68k 1973 (53 yıl)
Ms. Sara Varni Chief Marketing Officer N/A
Mr. David C. Galloreese Chief People Officer 1980 (46 yıl)
Mr. Emilio Escobar Chief Information Security Officer

Şirket hakkında bilgi

Adres: United States, New York, 620 8th Avenue - Google kartlarında açın, Açık yandex kartları
Web sitesi: http://www.datadoghq.com

Şirket hakkında Datadog, Inc.

Datadog, Inc. предоставляет платформу мониторинга и аналитики для разработчиков, рабочих групп информационных технологий и бизнес-пользователей в облаке в Северной Америке и за рубежом. Платформа SaaS компании объединяет и автоматизирует мониторинг инфраструктуры, мониторинг производительности приложений и управление журналами, чтобы обеспечить возможность наблюдения за стеком технологий клиентов в реальном времени. Его платформа также обеспечивает взаимодействие с пользователем и мониторинг производительности сети, а также различные общие функции, такие как сложные информационные панели, расширенная аналитика, инструменты для совместной работы и возможности оповещения. Компания была основана в 2010 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.

Часто задаваемые вопросы по акции Datadog, Inc.

  • Как купить акции Datadog, Inc.?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — DDOG. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций DDOG. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Datadog, Inc.?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции DDOG на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Datadog, Inc. (DDOG) сегодня?

    Текущая цена акции Datadog, Inc. на 20.01.2026 года составляет 126.57 . Котировки Datadog, Inc. с начала года изменилась на -7.94% - и в рублях изменение было на -10.91 .
    Котировки Datadog, Inc. (DDOG) в этом месяце за Ocak изменилась на -8.24% и в рублях изменение было на -11.37 рублей.