F5 Networks

Yıl için karlılık: -7.51%
Temettü getirisi: 0%
Sektör: Technology

262.02 $

0 $ ( 0%)
223.99 $
343.17 $

Min./max. bir yıl boyunca

Promosyon programı F5 Networks

Ana parametreler

Halka arz süresi
1999-06-04
ISIN
US3156161024
Para birimi
usd
Raporun para birimi
usd
Sanayi
Communications Equipment
Sektör
Information Technology
Web sitesi

Seviye

Hafife alma
İsim Anlam Seviye
P/S 4.96 3
P/BV 4.26 4
P/E 22.11 7
Yeterlik
İsim Anlam Seviye
ROA 10.96 4
ROE 19.28 6
ROIC 12 4
Temettü
İsim Anlam Seviye
Temettü getirisi 0 0
DSI 0 0
Temettülerin ortalama büyümesi 0 0
Görev
İsim Anlam Seviye
Debt/EBITDA 0.26 10
Debt/Ratio 0.0365 10
Debt/Equity 0.0642 10
Büyüme darbesi
İsim Anlam Seviye
Hasılat, % 18.77 3
Ebitda, % 76.82 8
EPS, % 121.95 10

Bir şirketin yapay zeka analizi "F5 Networks"

Конечно, давайте проведём подробный анализ акций компании F5 Networks, Inc. (NASDAQ: FFIV) на основе актуальных данных по состоянию на начало 2025 года. Обратите внимание, что инвестиционные решения должны основываться на индивидуальных целях, и ниже представлен обзор для информационных целей.



🔹 Общая информация о компании



F5 Networks, Inc. — американская технологическая компания, специализирующаяся на решениях для управления трафиком, кибербезопасности и цифровой трансформации. Основные продукты:
- BIG-IP — платформа для балансировки нагрузки и защиты приложений.
- F5 Distributed Cloud Services — облачные решения для безопасности, доставки приложений и сетей.
- NGINX — веб-сервер и шлюз API (приобретён в 2019 году).

Компания активно переориентируется с аппаратных решений на облачные и программные сервисы (SaaS).



/b>.



🔹 Финансовые показатели (на основе отчётов за 2024 год и прогнозов на 2025)



Показатель Значение (примерно)
Курс акции (на март 2025) ~$190–200
Рыночная капитализация ~$14–15 млрд
P/E (Price-to-Earnings) ~20–22 (на основе EPS ~$9.5)
P/S (Price-to-Sales) ~5.5
Дивидендная доходность ~1.8% (дивиденд ~$0.85/квартал)
ROE (рентабельность собственного капитала) ~20%
Долг/EBITDA ~1.8x (умеренный уровень долга)
*Источники: Bloomberg, Yahoo Finance, отчёты компании (10-K, 10-Q)*




🔹 Анализ бизнес-модели и стратегии



Сильные стороны:


1. Переход в облако: Успешная интеграция NGINX и развитие F5 Distributed Cloud Services (рост выручки от SaaS +30% г/г в 2024).
2. Устойчивый денежный поток: Высокая маржа операционной прибыли (~25%).
3. Дивидендная политика: Стабильные выплаты + небольшие повышения (растёт 10 лет подряд).
4. Позиции в кибербезопасности: Рост спроса на защиту приложений (API security, DDoS, WAF).

⚠️ Риски и вызовы:


1. Конкуренция: Поставщики облачных решений (AWS, Azure, Cloudflare, Akamai) встраивают аналогичные функции.
2. Замедление роста выручки: Общая выручка растёт медленно (~5–7% в 2024), несмотря на рост SaaS.
3. Зависимость от корпоративных клиентов: Медленные циклы продаж и давление на IT-бюджеты.
4. Интеграция NGINX: Не все ожидания от аквизиции оправдались быстро.



🔹 Технический анализ (на март 2025)



- Тренд: Боковое движение с 2022 года после коррекции. В 2024 — умеренный рост.
- Поддержка: $175–180
- Сопротивление: $210–215
- Средняя цена по аналитикам (12 мес): ~$210 (потенциал роста +10%)
- RSI: ~55 (нейтрально, нет перекупленности)



🔹 Оценка аналитиков (Consensus)



- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
- Целевая цена: $205–220
- Рост выручки (2025, прогноз): +6–8%
- Рост прибыли на акцию (EPS): +8–10%



🔹 Инвестиционный тезис



F5 Networks — это стабильная технологическая компания с переходом в облако. Она:
- Не является высокоростовой (как NVIDIA или Snowflake),
- Но предлагает стабильность, дивиденды и умеренный рост.
- Подходит для консервативных инвесторов, ищущих экспозицию в секторе кибербезопасности и инфраструктуры.



🔹 Вывод



Рекомендация (нейтральная/умеренно позитивная):
«Держать» или «Покупать» для дивидендного портфеля или как часть баланса между ростом и стабильностью.
Хорошо подходит как "defensive tech stock" в нестабильной макроэкономической среде.

⚠️ Не для агрессивного роста, но — качественная компания с хорошей стратегией перехода в облако.




- Построить прогноз DCF (дисконтированных денежных потоков),
- Сравнить с конкурентами (Cloudflare, Akamai, Palo Alto),
- Проанализировать отчётность 10-K за 2024 год подробнее.

Напишите, что вас интересует!

Fiyat

Fiyat Min. Maksimum. Değiştirmek Sektördeki değişiklikler Dizindeki değişiklikler
Dün 262.02 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Hafta 276.57 $ 262.02 $ 282.67 $ -5.26 % 0 % 0 %
Ay 262 $ 259.26 $ 292.3 $ +0.0076 % 0 % 0 %
3 ay 258.08 $ 223.99 $ 292.3 $ +1.53 % 0 % 0 %
Altı ay 330.76 $ 223.99 $ 343.17 $ -20.78 % 0 % 0 %
Yıl 283.29 $ 223.99 $ 343.17 $ -7.51 % 0 % 0 %
3 yıl 159.82 $ 130.29 $ 343.17 $ +63.95 % 0 % 0 %
5 yıl 211.05 $ 130.29 $ 343.17 $ +24.15 % 0 % 0 %
10 yıl 116.74 $ 90.55 $ 343.17 $ +124.45 % 0 % 0 %
Sene başından beri 269.31 $ 255.26 $ 292.3 $ -2.71 % 0 % 0 %

İçeriden ticaret

İçeriden İşlem tarihi Açıklama tarihi Tip Fiyat Hacim Miktar Paylaşmak, % Sonra paylaşmak, % Belge
THOMAS D FOUNTAIN
Officer
26.01.2026 26.01.2026 Satın almak 261.87 87 543 3343 0 0.01 Sistem
FOUNTAIN THOMAS DEAN
EVP Global Services & Strategy
20.01.2026 22.01.2026 Satış 262.73 29 163 1110 0 0 Sistem
FOUNTAIN THOMAS DEAN
EVP Global Services & Strategy
12.01.2026 14.01.2026 Satış 265 29 415 1110 0 0 Sistem
THOMAS D FOUNTAIN
Officer
12.01.2026 12.01.2026 Satın almak 265 29 415 1110 0 0 Sistem
FOUNTAIN THOMAS DEAN
EVP Global Services & Strategy
05.01.2026 07.01.2026 Satış 263.79 29 281 1110 0 0 Sistem
THOMAS D FOUNTAIN
Officer
29.12.2025 29.12.2025 Satın almak 262.86 28 915 1100 0 0 Sistem
THOMAS D FOUNTAIN
Officer
22.12.2025 22.12.2025 Satın almak 257.9 28 627 1110 0 0 Sistem
HIGGINSON ALAN
Director
03.12.2025 04.12.2025 Satış 237.11 31 038 1309 0 0 Sistem
FOUNTAIN THOMAS DEAN
EVP Global Services & Strategy
01.12.2025 03.12.2025 Satış 236.99 26 306 1110 0 0 Sistem
FOUNTAIN THOMAS DEAN
EVP Global Services & Strategy
03.11.2025 04.11.2025 Satış 249.78 208 8318 0 -0.01 Sistem
ANAND KUNAL
Chief Technology Officer
01.11.2025 04.11.2025 Satın almak 242.24 15 092 623 0 0 Sistem
FRANCOIS LOCOH-DONOU
Officer
01.10.2025 01.10.2025 Satın almak 320.61 416 793 1300 0 0 Sistem
WHALEN CHAD MICHAEL
EVP, Worldwide Sales
11.08.2025 12.08.2025 Satış 322.24 1 706 900 5297 0 -0.01 Sistem
FOUNTAIN THOMAS DEAN
EVP Global Services & Strategy
04.08.2025 06.08.2025 Satış 309.73 417 206 1347 0 0 Sistem
THOMAS D FOUNTAIN
Officer
04.08.2025 04.08.2025 Satın almak 309.73 417 206 1347 0 0 Sistem
SCOT FRAZIER ROGERS
Officer
01.08.2025 01.08.2025 Satın almak 308.14 376 239 1221 0 0 Sistem
FRANCOIS LOCOH-DONOU
Officer
01.05.2025 01.05.2025 Satın almak 264.54 343 902 1300 0 0 Sistem
FRANCOIS LOCOH-DONOU
Officer
01.04.2025 01.04.2025 Satın almak 265.37 344 981 1300 0 0 Sistem
Budnik Marianne
Director
14.03.2025 14.03.2025 Satış 260.72 488 068 1872 0 0 Sistem
Klein Peter S
Director
12.03.2025 14.03.2025 Satın almak 275.63 360 800 1309 0 0 Sistem
MEHTA NIKHIL RAMESH
Director
12.03.2025 14.03.2025 Satın almak 275.63 360 800 1309 0 0 Sistem
HIGGINSON ALAN
Director
12.03.2025 14.03.2025 Satın almak 275.63 360 800 1309 0 0 Sistem
Dreyer Michael L
Director
12.03.2025 14.03.2025 Satın almak 275.63 360 800 1309 0 0 Sistem
MONTOYA MICHAEL F
Director
12.03.2025 14.03.2025 Satın almak 275.63 360 800 1309 0 0 Sistem
Gonzalez Julie Marie
Director
12.03.2025 14.03.2025 Satın almak 275.63 132 302 480 0 0 Sistem
Budnik Marianne
Director
12.03.2025 14.03.2025 Satın almak 275.63 360 800 1309 0 0 Sistem
Buse Elizabeth
Director
12.03.2025 14.03.2025 Satın almak 275.63 360 800 1309 0 0 Sistem
McReynolds Maya
Director
12.03.2025 14.03.2025 Satın almak 275.63 132 302 480 0 0 Sistem
Erwin Tami A.
Director
12.03.2025 14.03.2025 Satın almak 275.63 360 800 1309 0 0 Sistem
Combes Michel
Director
12.03.2025 14.03.2025 Satın almak 275.63 360 800 1309 0 0 Sistem

Temel Sahipler

Kurumsal Hacim Paylaşmak, %
Vanguard Group Inc 7 000 000 13.02
Blackrock Inc. 6 000 000 11.32
Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC 4 000 000 8.56
State Street Corporation 3 000 000 5.71
Geode Capital Management, LLC 1 000 000 3.03
First Trust Advisors LP 1 000 000 2.89
Invesco Ltd. 1 000 000 2.53
Lyrical Asset Management LP 1 000 000 1.84
UBS Group AG 1 000 000 1.81
Northern Trust Corporation 1 000 000 1.8

ETF'de yer alıyor

Benzer Şirketler



Şirketin yönetimi

Amir İş unvanı Ödeme Doğum yılı
Mr. Francois Locoh-Donou President, CEO & Director 1M 1971 (55 yıl)
Mr. Francis J. Pelzer V Executive VP & CFO 719.91k 1970 (56 yıl)
Dr. Thomas Dean Fountain Ph.D. Chief Operating Officer 758.05k 1977 (49 yıl)
Mr. Chad Michael Whalen Esq. Chief Revenue Officer 690.78k 1972 (54 yıl)
Ms. Kara Lynn Sprague Executive VP & Chief Product Officer 683.5k 1981 (45 yıl)
Mr. Kunal Anand Chief Technology & AI Officer
Ms. Yvette H. Smith Chief Information Officer & SVP of Customer Success and Business Transformation 1968 (58 yıl)
Ms. Suzanne DuLong Vice President of Investor Relations
Mr. Scot Frazier Rogers Executive VP, General Counsel & Secretary 1967 (59 yıl)
Rob Gruening Director of Corporate Communications

Şirket hakkında bilgi

Adres: United States, Seattle, 801 5th Avenue - Google kartlarında açın, Açık yandex kartları
Web sitesi: https://www.f5.com

Şirket hakkında F5 Networks

F5 Networks, Inc. — транснациональная корпорация, специализирующаяся на услугах, связанных с интернет-сайтами и приложениями. Решения F5 ориентированы на доставку, безопасность, производительность и доступность веб-приложений, в том числе доступность вычислительных ресурсов, хранилищ и сетевых ресурсов. Штаб-квартира F5 находится в Сиэтле, штат Вашингтон (США). Офисы по разработке, производству и управлению расположены во многих странах мира.

Изначально деятельность компании F5 начиналась с продуктов для балансировки нагрузки, затем появились решения для ускорения сайтов, безопасности интернет-приложений и защиты от DDoS-атак. Технологии F5 доступны для применения в центрах обработки данных и облачных средах.

Изначально F5 Networks называлась F5 Labs, и была основана в 1996 году.

Первым продуктом F5, запущенным в 1997 году был балансировщик нагрузки под названием «BIG-IP». Когда один сервер из группы выходит из строя или становится перегруженным, балансировщик BIG-IP направляет входящие запросы на другие сервера, которые могут обработать нагрузку.

Часто задаваемые вопросы по акции F5 Networks

  • Как купить акции F5 Networks?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — FFIV. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций FFIV. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям F5 Networks?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции FFIV на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции F5 Networks (FFIV) сегодня?

    Текущая цена акции F5 Networks на 15.02.2026 года составляет 262.02 . Котировки F5 Networks с начала года изменилась на -2.71% - и в рублях изменение было на -7.29 .
    Котировки F5 Networks (FFIV) в этом месяце за Şubat изменилась на -6.66% и в рублях изменение было на -18.7 рублей.