Şirket analizi Principal Financial Group
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.32) sektör ortalamasından (%1.73) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.89) sektör ortalamasından (%-42.28) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.31 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.32 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (82.03 $), adil değerlemeden (25.67 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.71%) sektör ortalamasından (ROE=6.37%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Principal Financial Group | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.3% | -5.5% | 1.4% |
| 90 günler | 3.5% | -12.7% | -9.5% |
| 1 yıl | 1.9% | -42.3% | 10.3% |
PFG vs Sektör: Principal Financial Group, geçen yıl "Financials" sektörünü %44.17 oranında geride bıraktı.
PFG vs Pazar: Principal Financial Group geçtiğimiz yıl piyasada %-8.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PFG, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0363 olan PFG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (82.03 $), adil fiyattan (25.67 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (82.03 $), adil fiyattan %68.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.97), bir bütün olarak sektörünkinden (21.78) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.73), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5943) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.41) sektörün tamamından (4.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.41), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-244.52) sektörün tamamından (15.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-244.52) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.1 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.1) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.64) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.71) sektörün tamamından (%6.37) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.71) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.2043) sektörün tamamından (%5.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.2043) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.32 sektör ortalamasından %1.73 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.32, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.32 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%100.37) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
