Şirket analizi Equitable Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (42.03 $), adil fiyattan (50.08 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%42.62) sektör ortalamasından (%25.58) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=49.15%) sektör ortalamasının (ROE=10.97%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.38) sektör ortalamasının (%2.69) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %2.11, 5 yılda %1.65 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Equitable Holdings, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.3% | -5.7% | -0.7% |
| 90 günler | 14.5% | 0.8% | 4.1% |
| 1 yıl | 42.6% | 25.6% | 25.9% |
EQH vs Sektör: Equitable Holdings, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %17.04 oranında geride bıraktı.
EQH vs Pazar: Equitable Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %16.72 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EQH, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8197 olan EQH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (42.03 $), adil fiyattan (50.08 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (42.03 $), adil fiyattan %19.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.97) bir bütün olarak sektörünkinden (62.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.26), bir bütün olarak sektörünkinden (1.43) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.11) sektörün tamamından (3.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (3.27), sektörün tamamından (-115.29) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.27) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-60.19 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-60.19) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-83.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%49.15) sektörün tamamından (%10.97) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%49.15) piyasanın tamamından (%17.14) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.488) sektörün tamamından (%3.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.488) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.38, sektör ortalamasının %2.69 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.38, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.38 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.26) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
