Şirket analizi Invesco
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.96) sektör ortalamasından (%2.71) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (13.5 $), adil değerlemeden (6.89 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.1479) sektör ortalamasından (%24.75) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %29.99, 5 yılda %24.63 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.29%) sektör ortalamasından (ROE=10.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 17:54 Democratic tax proposal takes aim at ETFs
2.3. Piyasa verimliliği
| Invesco | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -21.8% | 2.5% | 1.2% |
| 90 günler | -20.7% | 0.5% | 6.6% |
| 1 yıl | -0.1% | 24.7% | 31.7% |
IVZ vs Sektör: Invesco, geçen yıl "Financials" sektöründe %-24.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
IVZ vs Pazar: Invesco geçtiğimiz yıl piyasada %-31.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IVZ, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0028 olan IVZ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (13.5 $), adil fiyattan (6.89 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (13.5 $), adil fiyattan %49 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.29) bir bütün olarak sektörünkinden (61.97) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5058) bir bütün olarak sektörünkinden (1.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5058) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.41) sektörün tamamından (3.31) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.41), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-33.88), sektörün tamamından (-89.78) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-33.88) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-29.7 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-29.7) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-61.45) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.29) sektörün tamamından (%10.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.29) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.15) sektörün tamamından (%3.86) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.91) sektörün tamamından (%5.17) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.91) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.96 sektör ortalamasından %2.71 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.96, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.96 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%62.08) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
