Şirket analizi Invesco Municipal Opportunity Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.62) sektör ortalamasından (%2.69) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (9.47 $), adil değerlemeden (8.56 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.19) sektör ortalamasından (%24.58) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %36.17, 5 yılda %16.17 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.69%) sektör ortalamasından (ROE=10.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Invesco Municipal Opportunity Trust | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.1% | -1.3% | -1.2% |
| 90 günler | -1.1% | 12.6% | -6.6% |
| 1 yıl | -3.2% | 24.6% | 6.9% |
VMO vs Sektör: Invesco Municipal Opportunity Trust, geçen yıl "Financials" sektöründe %-27.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
VMO vs Pazar: Invesco Municipal Opportunity Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-10.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VMO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0613 olan VMO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.47 $), adil fiyattan (8.56 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.47 $), adil fiyattan %9.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.45) bir bütün olarak sektörünkinden (62.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7265) bir bütün olarak sektörünkinden (1.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7265) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.46) sektörün genelinden (3.6) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.46), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.6), sektörün tamamından (-77.97) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.6) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %105.67 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%105.67) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.69) sektörün tamamından (%10.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.69) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.84) sektörün tamamından (%3.23) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.62 sektör ortalamasından %2.69 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.62, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.62 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%48.79) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
