Şirket analizi Julius Bär Gruppe AG
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%24.79) sektör ortalamasından (%10.98) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %6.25 %100'ün altındadır ve 5 yılda %9.86 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (68 $), adil değerlemeden (24.79 $) daha yüksek
- Temettüler (%4.86) sektör ortalamasının (%8.37) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.37%) sektör ortalamasından (ROE=14.9%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Julius Bär Gruppe AG | Financials | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 3.1% | -0.7% | -3.6% |
90 günler | 1.9% | -44.6% | -8.5% |
1 yıl | 24.8% | 11% | 6.9% |
JBARF vs Sektör: Julius Bär Gruppe AG, geçen yıl "Financials" sektörünü %13.81 oranında geride bıraktı.
JBARF vs Pazar: Julius Bär Gruppe AG geçtiğimiz yıl piyasadan %17.85 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JBARF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4768 olan JBARF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (68 $), adil fiyattan (24.79 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (68 $), adil fiyattan %63.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.01) bir bütün olarak sektörünkinden (27.53) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.55), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.48) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.63) sektörün tamamından (7.54) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.63), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (8.83), sektörün tamamından (-76.14) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.83) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.99 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.99) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.9) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.37) sektörün tamamından (%14.9) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.37) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4691) sektörün tamamından (%60.57) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4691) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.86, sektör ortalamasının %8.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.86, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.86 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%99.27) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir