Şirket analizi Julius Bär Gruppe AG
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (11.99 $), adil fiyattan (13.07 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.58) sektör ortalamasından (%-21.3) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %6.25 %100'ün altındadır ve 5 yılda %9.86 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.37%) sektör ortalamasının (ROE=-43.79%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%5.57) sektör ortalamasının (%8.58) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Julius Bär Gruppe AG | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | 2% | 1.7% |
| 90 günler | 8.2% | 2.6% | 4.6% |
| 1 yıl | 15.6% | -21.3% | 24.9% |
JBAXY vs Sektör: Julius Bär Gruppe AG, geçen yıl "Financials" sektörünü %36.89 oranında geride bıraktı.
JBAXY vs Pazar: Julius Bär Gruppe AG geçtiğimiz yıl piyasada %-9.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JBAXY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2997 olan JBAXY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.99 $), adil fiyattan (13.07 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (11.99 $), adil fiyattan %9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.02) bir bütün olarak sektörünkinden (27.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2962), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.58) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2962) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3123) sektörün tamamından (7.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3123), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-24.42), sektörün tamamından (-75.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-24.42) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.99 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.99) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%85.96) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.37) sektörün tamamından (%-43.79) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.37) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4691) sektörün tamamından (%2.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4691) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.57, sektör ortalamasının %8.58 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.57, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.57 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%117.97) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
