Şirket Analizinin Özeti Красный котельщик
Büyük harf kullanımı = 0.91, Seviye = 3/10
Hasılat = 10.2, Seviye = 6/10
EBITDA margin, % = 3.8, Seviye = 1/10
Net margin, % = -0.2, Seviye = 0/10
ROA, % = -0.1, Seviye = 0/10
ROE, % = -0.4, Seviye = 0/10
P/E = -45.7, Seviye = 0/10
P/S = 0.09, Seviye = 10/10
P/BV = 0.21, Seviye = 10/10
Debt/EBITDA = N/A, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (-99.65%) ve FAVÖK getirisi (-80.16%) açık düşük seviyeve diğer şirketler hakkında düşünmeye ve karşılaştırmaya değer.
Yeterlik (ROE=-0.4%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.
Tüm şirket özellikleri ⇨
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0
İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 1
SSI = 0.14
Warren Buffett Değerlemesi
1. İstikrarlı kar, Anlam = 34.12% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = -3.68 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 40.95% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 0% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 6.11 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
Benjamin Graham'ın puanı
1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 6/10 (10.2, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 (-3.68 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 4/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 0/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = -99.65%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = -0.01%
(özel 69.85%)
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 0%
(özel 53.95%)
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 0/10 (-46.2 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 10/10 (0.21 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir
Peter Lynch'in puanı
1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 4.58 > 4.58
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 0 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 1.41 > 0
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = -0.02 > -0.02
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 0.866 < 13.42
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)
Temettü stratejisi
1. Mevcut temettü = 0 ₽. (özel=0 ₽)
1.5. Temettü getirisi = 0% (özel=0%), Seviye = 0/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 (özel=0), Seviye = 0/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0 (özel=0)
3. DSI = 0 (özel=0.21), Seviye = 0/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 0% (özel=-20.21%), Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 0% (özel=0%), Seviye = 0/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 0% (özel=0%), Seviye = 0/10
7. Sektöre göre farklılık = 0, Sektör ortalaması = 0% (özel=0, Sektör ortalaması=0%), Seviye = 0/10
Beta katsayısı
β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.
β = 0 - için 90 günler
β = 1.94 - için 1 yıl
β = 0.06 - için 3 yıl
PEG oranı
PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = -43.3 / (18300 + 0) = -0.0024
Graham endeksi
NCAV = 2.24 hisse başına (ncav/market cap = 230%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Fiyat = 13.42
az değer verilmiş = 599.11%
Fiyat özel = 12.2
az değer verilmiş özel = 544.64%
%50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 1.12 - 1.57), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri
NNWC = -11 hisse başına (nnwc/market cap = -1129%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Fiyat = 13.42
az değer verilmiş = -122%
Fiyat özel = 12.2
az değer verilmiş özel = -110.91%
%50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -5.5 - -7.7), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri
Total Liabilities/P = 20.8525
Total Liabilities/P = 18.975762 / 0.91
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır
P/S = 0.1
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
