MOEX: BELU - НоваБев Групп (Белуга Групп)

Altı ay boyunca karlılık: -90.31%
Sektör: Ритейл

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri НоваБев Групп (Белуга Групп)

Fikir Fiyat tahmini Değişiklikler Bitiş tarihi Analist
Novabev Group: держи стакан шире 710 ₽ +170 ₽ (31.48%) 08.10.2025 ПСБ
Новабев: тост за рост! 7084 ₽ +6544 ₽ (1211.85%) 18.07.2025 Тинькофф
НоваБев: пора собирать бутылки 7467 ₽ +6927 ₽ (1282.78%) 27.05.2025 Финам
Novabev Group. Еще по одной? 8105 ₽ +7565 ₽ (1400.93%) 13.05.2025 Hard Trade
НоваБев Групп: знай наливай 6800 ₽ +6260 ₽ (1159.26%) 25.02.2025 АЛОР Брокер

Şirket Analizinin Özeti НоваБев Групп (Белуга Групп)

Büyük harf kullanımı = 86.3154, Seviye = 7/10
Hasılat = 116.888, Seviye = 8/10
EBITDA margin, % = 16.42, Seviye = 5/10
Net margin, % = 6.87, Seviye = 2/10
ROA, % = 8.48, Seviye = 3/10
ROE, % = 31.22, Seviye = 9/10
P/E = 7.84, Seviye = 9/10
P/S = 0.5382, Seviye = 9/10
P/BV = 2.37, Seviye = 5/10
Debt/EBITDA = 1.85, Seviye = 7/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalama, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (548.06%) ve FAVÖK getirisi (187.45%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=31.22%) açık oldukça yüksek seviyeŞirketin kendi sermayesini etkili bir şekilde kullanması nedeniyle satın alma açısından ilgi çekici.

6.33/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 56.28% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0.73 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 19.82% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 49.55% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 3.75 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

10/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 8/10 (116.888, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 9/10 (0.73 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 548.06%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 79.8%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 85.98%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 7/10 (10.7 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 1/10 (5.43 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

8.33/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 26.31 > 26.31
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 35.53 < 35.53
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 3.42 > 35.53
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 687.24 > 687.24
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 6666.21 < 540
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

1.67/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 372.5 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 48.21% , Seviye = 10/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 , Seviye = 0/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 3
3. DSI = 0.86 , Seviye = 8.57/10
4. Ortalama temettü büyümesi = -407.03% , Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 28.27% , Seviye = 10/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 67.21% , Seviye = 10/10
7. Sektöre göre farklılık = 8.18, Sektör ortalaması = 40.03% , Seviye = 10/10

6.94/10

Temettü politikası НоваБев Групп (Белуга Групп)

Размер дивидендных выплат НоваБев Групп (ранее Белуга Групп) установлен на уровне не менее 50% от прибыли по МСФО. Дивиденды планируют выплачивать 3 раза в год.

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 5.09 - için 90 günler
β = 5.48 - için 1 yıl
β = 5.21 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 0.9 + 1.4 * 0.08 + 3.3 * 0.2 + 0.6 * 0.82 + 1.21 = 3.5575

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 9.7 / (67.43 + 48.21) = 0.0839

Graham endeksi

NCAV = -125.31 hisse başına (ncav/market cap = -18%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 540
   az değer verilmiş = -430.93%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -62.66 - -87.72), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -326.18 hisse başına (nnwc/market cap = -48%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 540
   az değer verilmiş = -165.55%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -163.09 - -228.33), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.8069
Total Liabilities/P = 69.647 / 86.3154
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 0.5
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

3.72/10