MOEX: LKOH - Лукойл

Altı ay boyunca karlılık: +10.73%
Temettü getirisi: +12.36%
Sektör: Нефтегаз

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Лукойл

Fikir Fiyat tahmini Değişiklikler Bitiş tarihi Analist
Лукойл: денежно-нефтяной поток 9650 ₽ +2506.5 ₽ (35.09%) 05.09.2025 Т-инвестиции
Лукойл: красному нечего краснеть 9750 ₽ +2606.5 ₽ (36.49%) 30.08.2025 SberCIB
Лукойл: гэп был да сплыл 8600 ₽ +1456.5 ₽ (20.39%) 13.05.2025 КИТ Финанс
Счастье Луковое 9906 ₽ +2762.5 ₽ (38.67%) 14.03.2025 АКБФ
Лукойл. Дивидендная интрига 9264 ₽ +2120.5 ₽ (29.68%) 13.03.2025 Альфа Инвестиции
Топ-выбор: 10 друзей инвестора 8500 ₽ +1356.5 ₽ (18.99%) 26.02.2025 GIF - Global Invest Fund

Şirket Analizinin Özeti Лукойл

Büyük harf kullanımı = 4781.08043, Seviye = 10/10
Hasılat = 7415.483, Seviye = 10/10
EBITDA margin, % = 17.05, Seviye = 5/10
Net margin, % = 8.63, Seviye = 3/10
ROA, % = 13.43, Seviye = 4/10
ROE, % = 18.09, Seviye = 6/10
P/E = 7.21, Seviye = 9/10
P/S = 0.6229, Seviye = 9/10
P/BV = 0.7581, Seviye = 9/10
Debt/EBITDA = 0.3132, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalama, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (68.28%) ve FAVÖK getirisi (51.08%) açık ortalama seviyeve dikkatli bir analizden sonra ilginizi çekebilir.
Yeterlik (ROE=18.09%) açık ortalama seviyeve bu sektördeki tüm şirketleri analiz etmeye değer.

7.22/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 747.27% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0.06 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 25.26% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 83.57% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 964 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

8.33/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 10/10 (7415.483, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 (0.06 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 68.28%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 44.29%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 80.33%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 10/10 (4.14 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 9/10 (0.76 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

9.76/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 6384 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 396 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 1180 > 396
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 934.73 > 0
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 3925.87 < 7143.5
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

6.67/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 1012 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 12.36% , Seviye = 10/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 3 , Seviye = 4.29/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 1
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 26
3. DSI = 0.86 , Seviye = 8.57/10
4. Ortalama temettü büyümesi = -0.92% , Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 10.37% , Seviye = 10/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 163.46% , Seviye = 6.12/10
7. Sektöre göre farklılık = 6.49, Sektör ortalaması = 5.87% , Seviye = 10/10

7/10

Temettü politikası Лукойл

Дивидендная политика ЛУКойла (октябрь 2019 г.) основана на следующих принципах: выплаты производятся дважды в год, на дивиденды направляется не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций. Сумма промежуточных дивидендов рассчитывается на основании отчетности по МСФО за 6 месяцев.

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 0.37 - için 90 günler
β = -0.15 - için 1 yıl
β = -0.73 - için 3 yıl

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 4.2 / (45.57 + 12.36) = 0.0725

Graham endeksi

NCAV = -122.21 hisse başına (ncav/market cap = -2%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 7143.5
   az değer verilmiş = -5845.27%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -61.11 - -85.55), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = 893.28 hisse başına (nnwc/market cap = 13%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 7143.5
   az değer verilmiş = 799.69%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 446.64 - 625.3), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.2132
Total Liabilities/P = 1019.09 / 4781.08043
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 0.6
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

4.56/10