MOEX: STSB - Ставропольэнергосбыт

Altı ay boyunca karlılık: +4.13%
Sektör: Энергосбыт

Şirket Analizinin Özeti Ставропольэнергосбыт

Büyük harf kullanımı = 3.305048781072, Seviye = 4/10
Hasılat = 24.354214, Seviye = 6/10
EBITDA margin, % = N/A, Seviye = 0/10
Net margin, % = 2.96, Seviye = 1/10
ROA, % = 18.87, Seviye = 6/10
ROE, % = 39.04, Seviye = 9/10
P/E = 3.88, Seviye = 10/10
P/S = 0.1389, Seviye = 10/10
P/BV = 1.52, Seviye = 6/10
Debt/EBITDA = 0.7454, Seviye = 9/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (1317.53%) ve FAVÖK getirisi (246.07%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=39.04%) açık oldukça yüksek seviyeŞirketin kendi sermayesini etkili bir şekilde kullanması nedeniyle satın alma açısından ilgi çekici.

5.78/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 4
Gc = 3
DSI = 0.5

5/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 6
SSI = 0.86

8.6/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 52.18% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = -0.68 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 26.22% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 47.99% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 0.64 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

10/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 6/10 (24.354214, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 (-0.68 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 9/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 5.7/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 1317.53%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 83.08%  (özel 89.64%)
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 90.26%  (özel 86.53%)
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 10/10 (3.88 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 6/10 (1.52 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

8.52/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 2.18 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 0.5 < 0.5729
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 0.783 > 0.5
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 0.9906 > 0.9526
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 3.76 < 3.15
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

8.33/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 0.3121725 ₽. (özel=0.3121725 ₽)
1.5. Temettü getirisi = 0% (özel=5.6%), Seviye = 0/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 (özel=0), Seviye = 0/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 1 (özel=1)
3. DSI = 0.5 (özel=0.93), Seviye = 5/10
4. Ortalama temettü büyümesi = -0% (özel=28.05%), Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 2.96% (özel=12.12%), Seviye = 2.96/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 6.31% (özel=6.31%), Seviye = 1.05/10
7. Sektöre göre farklılık = 1.07, Sektör ortalaması = -1.07% (özel=3.71, Sektör ortalaması=1.89%), Seviye = 0/10

1.29/10

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = -0.35 - için 90 günler
β = -2.6 - için 1 yıl
β = -26.92 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 0.73 + 1.4 * 0.16 + 3.3 * 0.24 + 0.6 * -7.7 + 5.4 = 2.686

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 3.8 / (80.87 + 0) = 0.047

Graham endeksi

NCAV = -0.4 hisse başına (ncav/market cap = -14%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 3.15
   az değer verilmiş = -787.5%
   Fiyat özel = 3.545
   az değer verilmiş özel = -886.25%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -0.2 - -0.28), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -0.32 hisse başına (nnwc/market cap = -11%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 3.15
   az değer verilmiş = -984.38%
   Fiyat özel = 3.545
   az değer verilmiş özel = -1107.81%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -0.16 - -0.224), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.6929
Total Liabilities/P = 2.29 / 3.305048781072
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 0.1
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

4.14/10