MOEX: VRSB - ТНС энерго Воронеж

Altı ay boyunca karlılık: -1.55%
Sektör: Энергосбыт

Şirket Analizinin Özeti ТНС энерго Воронеж

Büyük harf kullanımı = 32.6742289896, Seviye = 6/10
Hasılat = 28.79, Seviye = 6/10
EBITDA margin, % = 4.69, Seviye = 1/10
Net margin, % = 3.61, Seviye = 1/10
ROA, % = 17.05, Seviye = 5/10
ROE, % = 41.35, Seviye = 10/10
P/E = 31.42, Seviye = 3/10
P/S = 1.13, Seviye = 8/10
P/BV = 12.99, Seviye = 1/10
Debt/EBITDA = 0.1889, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (737.49%) ve FAVÖK getirisi (157.81%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=41.35%) açık yüksek seviyeŞirketin hızla büyümesini sağlayacak bir verimlilik modelidir.

4.56/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 6
Gc = 5
DSI = 0.79

7.9/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 57.52% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = -0.16 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 43.77% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 58.68% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 1.15 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

8.33/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 6/10 (28.79, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 (-0.16 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 8.6/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 737.49%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 94.82%  (özel 84.6%)
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 86.73%  (özel 86.73%)
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 3/10 (31.4 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 1/10 (13.0 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

7.62/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 2.52 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 0.255 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 0.472 > 0.255
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 18.52 > 0
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 500.08 < 507.5
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

6.67/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 7.88056778 ₽. (özel=7.88056778 ₽)
1.5. Temettü getirisi = 1.59% (özel=5.27%), Seviye = 1.59/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 (özel=0), Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0 (özel=0)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 3 (özel=3)
3. DSI = 0.79 (özel=0.79), Seviye = 7.86/10
4. Ortalama temettü büyümesi = -8.9% (özel=-8.93%), Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 3.5% (özel=8.59%), Seviye = 3.5/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 65.96% (özel=65.96%), Seviye = 10/10
7. Sektöre göre farklılık = 1.07, Sektör ortalaması = 0.5248% (özel=3.71, Sektör ortalaması=1.56%), Seviye = 2.62/10

3.65/10

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 0.76 - için 90 günler
β = 3.75 - için 1 yıl
β = 41.53 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 5.36 + 1.4 * 0.17 + 3.3 * 0.2 + 0.6 * -11.59 + 4.72 = 5.0813

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 27 / (60.58 + 1.59) = 0.4343

Graham endeksi

NCAV = -0.8 hisse başına (ncav/market cap = -0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 507.5
   az değer verilmiş = -63437.5%
   Fiyat özel = 175.6
   az değer verilmiş özel = -21950%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -0.4 - -0.56), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -16.63 hisse başına (nnwc/market cap = -4%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 507.5
   az değer verilmiş = -3051.71%
   Fiyat özel = 175.6
   az değer verilmiş özel = -1055.92%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -8.32 - -11.64), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.1007
Total Liabilities/P = 3.29 / 32.6742289896
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 1
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

4.29/10