Şirketin analizinin özgeçmişi Fox Corporation
Büyük harf kullanımı = 29.07988, Seviye = 6/10
Gelir, milyar = 16.3, Seviye = 6/10
EBITDA margin, % = 23.61, Seviye = 7/10
Net margin, % = 13.88, Seviye = 4/10
ROA, % = 9.76, Seviye = 3/10
ROE, % = 18.92, Seviye = 6/10
P/E = 12.85, Seviye = 8/10
P/S = 1.78, Seviye = 8/10
P/BV = 2.43, Seviye = 6/10
Debt/EBITDA = 1.94, Seviye = 7/10
Sürdürmek:
EBITDA margin Ortalama, Animatörler tarafından değerlendirilirken değerlendirilir Piyasa seviyesinde.
Promosyon karlılığı (35.98%) ve FAVÖK'ün Kârlılığı (5.45%) açık düşük seviyeVe diğer şirketlerle düşünmeli ve karşılaştırmalısınız.
Yeterlik (ROE=18.92%) açık ortalama seviyeVe bu sektördeki tüm şirketleri analiz etmeye değer.
Şirketin tüm özellikleri ⇨
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – temettü ödenen son yedi yılın üst üste yıl sayısı;
Gc - temettü boyutunun bir önceki yıla göre daha düşük olmadığı son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Hisse fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 0.57
Warren Büfesi
1. İstikrarlı kar, Anlam = 78.5% > 0
5 yılda büyüme / son 12 ayda büyüme> 0
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 1.34 < 3
Şirket 3 yıla kadar bir borç ödeyebildiğinde
3. Sermayenin yüksek karlılığı, Anlam = 15.17% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE>% 15
4. Yatırım sermayesine yüksek getiri, Anlam = 79.78% > 12
Son 5 yılda ortalama roic>% 12
5. Olumlu serbest nakit akışı, Anlam = 2.99 > 0
Son 12 ay boyunca pozitif FCF
6. Hisse senedi fidye var mı?, Anlam = Evet
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
Benjamin Graham
1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 6/10 (16.3, LTM)
2. Sürdürülebilir Finansal Durum (Cari Varlıklar/Mevcut Yükümlülükler), Seviye = 8/10 (1.34 LTM)
Mevcut varlıklar en azından cari yükümlülükleri aşmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda kayıpları olmamalı
4. Bir temettü hikayesi, Seviye = 10/10
Şirket en az 20 yıl boyunca temettü ödemek zorundadır
5. Kâr Büyümesi (hisse başına kar), Anlam = 35.98%
Şirketin son 10 yıldaki hisse başına karı en az 1/3 artmalıdır
5.5. Promosyon fiyatındaki büyüme, Anlam = 23.88%
(Priv. 0%)
Şirket kârının büyümesinin bir göstergesi olarak, son 10 yılda hisse fiyatı en az 1/3 artmalıdır
5.6. Temettülerin büyümesi, Anlam = 31.34%
(Priv. 0%)
Şirket kâr büyümesinin bir göstergesi olarak temettü ödenmesi, son 10 yılda en az 1/3 artmalıdır
6. Fiyat/kar faktörünün en uygun değeri, Seviye = 8/10 (13.9 LTM)
Payın mevcut fiyatı, son üç yıldaki ortalama kar değerini 15 kattan fazla aşmamalıdır
7. Fiyat/bilanço değerinin en uygun değeri, Seviye = 4/10 (3.76 LTM)
Promosyonun mevcut fiyatı bakiye maliyetini 1,5 kattan fazla aşmamalıdır
Piter Lynch Değerlendirmesi
1. Geçen yılı aşan varlıklar = 11.96 > 10.71
Son 2 yılda varlıkların karşılaştırılması. Geçen yıl öncekini aşarsa, bu iyi bir işarettir
2. Borcun Azaltılması = 7.47 < 8.15
Son yıllarda borcu azaltmak iyi bir işarettir
3. Nakiti aşmak = 5.35 > 7.47
Nakit borç yükünü aşarsa iyi bir özellikse, şirket iflasla tehdit etmez.
4. Hisse senedi fidye var mı? = Evet
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
5. Bir promosyonla artan karlılık = 4.91 > 3.13
Bir önceki yıla kıyasla bir promosyonla karlılığı artırdı. Yani etkinlik artıyor ve bu iyi bir işaret.
6. P/E ve EPS Değer Değerlendirmesi Fiyata kıyasla = 48.05 < 63.08
P/E ve hisse senetlerinin geliri hisse fiyatından daha azsa, yani eylemin az tahmin edilmesi (bkz. "Peter Lynch Yöntemi" s. 182)
Temettü stratejisi
1. Mevcut temettü = 0.55 $. (Priv.= $)
1.5. Temettü getirisi = 0.9891% (Priv.=0%), Seviye = 2.48/10
2. Tomplose = 0 (Priv.=0), Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı ikincisinden gelen yıl sayısı = 0 (Priv.=0)
2.2. Yılların temettü ödemesi sayısı = 9 (Priv.=0)
3. DSI = 0.93 (Priv.=0), Seviye = 9.29/10
4. Temettülerin ortalama büyümesi = -5.12% (Priv.=0%), Seviye = 0/10
5. 5 yıl ortalama yüzde = 1.39% (Priv.=0%), Seviye = 3.34/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 55.81% (Priv.=55.81%), Seviye = 9.3/10
7. Sektördeki fark = 2.27, Sektördeki ortalama = -1.29% (Priv.=0, Sektördeki ortalama=0%), Seviye = 0/10
Beta katsayısı
β> 1 - Bu tür makalelerin karlılığı (ve değişkenlik) piyasa değişimine çok duyarlıdır. Bu tür varlıklar daha fazla risk altındadır, ancak potansiyel olarak daha kârlıdır. Genel olarak, bu menkul kıymetlere agresif denilebilir;
β = 1 - Böyle bir makalenin verimi, piyasanın kârlılığı (hisse senedi endeksi) ile eşit olarak değişecektir;
0 <β <1 - Böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az duyarlıdır, sonuç olarak daha az değişkendir. Bu tür makalelerin daha düşük bir riski vardır, ancak gelecekte daha az karlıdır;
β = 0 - Genel olarak kağıt ile pazar (endeks) arasında bir bağlantı yoktur;
β <0 - Negatif beta'nın piyasa ile zıt yönlere gittiği kağıtların verimi.
β = 1.85 - için 90 günler
β = 1.34 - için 1 yıl
β = 1.5 - için 3 yıl
Altman Endeksi 
1968'de Profesör Edward Altman, işletmenin iflas olasılığını tahmin etmek için kendi klasik, beş faktörlü modelini öneriyor. İntegral gösterge için hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:
Z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
X1 = işletme sermayesi/varlıklar, x2 = Tutulmuş kazançlar/varlıklar, x3 = işletme kar/varlıkları, x4 = hisse/yükümlülüğün piyasa değeri, x5 = gelir/varlıklar
Z> 2.9 bir finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge) ise.
1.8
Altman Endeksi, Z = 1.2 * 1.25 + 1.4 * 0.1 + 3.3 * 0.16 + 0.6 * 5.66 + 0.7 = 6.2529
Graham Endeksi
NCAV = -5.23 hisse başına (ncav/market cap = -8%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Fiyat = 63.08
Hafife alma = -1206.12%
Fiyat Priv. = 31
Hafife alma Priv. = -592.73%
% 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -2.62 - -3.66),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri
NNWC = -7.42 hisse başına (nnwc/market cap = -12%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Fiyat = 63.08
Hafife alma = -850.13%
Fiyat Priv. = 31
Hafife alma Priv. = -417.79%
% 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -3.71 - -5.19),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri
Total Liabilities/P = 0.3728
Total Liabilities/P = 10.84 / 29.07988
Toplam liabilitler/P 0.1'den az olmalıdır
P/S = 1.63
P/S = Büyük harf kullanımı / Gelir, milyar
P/S'nin tutumu 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır. Çarpan değeri 0.3'e ne kadar yakın olursa o kadar iyidir. Şirketin satışlarını karakterize eder.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
