MOEX: MAGN - ММК

Altı ay boyunca karlılık: -42.45%
Sektör: Металлургия Черн.

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri ММК

Fikir Fiyat tahmini Değişiklikler Bitiş tarihi Analist
ММК: железные дивиденды 67.494 ₽ +36.5 ₽ (117.76%) 25.07.2025 Альфа Инвестиции
ММК: железный аргумент 70 ₽ +39.01 ₽ (125.84%) 19.07.2025 SberCIB
ММК: улететь наверх пора 68.8 ₽ +37.81 ₽ (121.97%) 24.05.2025 КИТ Финанс
ММК: наверстывая упущенное 71.7 ₽ +40.71 ₽ (131.33%) 05.04.2025 Велес Капитал
ММК. Интересный момент для покупки на средний срок 75 ₽ +44.01 ₽ (141.97%) 14.02.2025 БКС
ММКины инвесторы 66.6 ₽ +35.61 ₽ (114.87%) 05.02.2025 РСХБ Брокер
ММК и Северсталь - сладкая парочка 63 ₽ +32.01 ₽ (103.26%) 29.01.2025 Тинькофф

Şirket Analizinin Özeti ММК

Büyük harf kullanımı = 610.0066747, Seviye = 9/10
Hasılat = 763.39, Seviye = 9/10
EBITDA margin, % = 27.26, Seviye = 8/10
Net margin, % = 15.48, Seviye = 5/10
ROA, % = 14.41, Seviye = 4/10
ROE, % = 19.77, Seviye = 6/10
P/E = 4.95, Seviye = 10/10
P/S = 0.7661, Seviye = 9/10
P/BV = 0.8817, Seviye = 9/10
Debt/EBITDA = 0.3485, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (15008.22%) ve FAVÖK getirisi (25.2%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=19.77%) açık ortalama seviyeve bu sektördeki tüm şirketleri analiz etmeye değer.

7.67/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 133.56% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = -0.47 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 22.2% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 847.27% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 19.99 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

8.33/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 9/10 (763.39, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 (-0.47 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 15008.22%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 19.01%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 38.92%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 9/10 (5.16 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 9/10 (0.93 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

8.73/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 662 > 662
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 72.52 < 72.52
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 161.81 > 72.52
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 10.58 > 10.58
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 31.73 < 31
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

1.67/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 5.246 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 3.07% , Seviye = 3.07/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 , Seviye = 0/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 1
3. DSI = 0.86 , Seviye = 8.57/10
4. Ortalama temettü büyümesi = -12.87% , Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 7.2% , Seviye = 7.2/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 329.08% , Seviye = 3.04/10
7. Sektöre göre farklılık = 20.15, Sektör ortalaması = -17.08% , Seviye = 0/10

3.13/10

Temettü politikası ММК

Дивидендная политика (ноябрь 2019 г.) ММК подразумевает выплату дивидендов в размере не менее 100% свободного денежного потока (FCF), если чистый долг/EBITDA менее 1.0х. В случае превышения коэффициентом значения 1.0х, сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, будет составлять не менее 50% свободного денежного потока. Компания имеет низкую долговую нагрузку, сохраняя возможность наращивания дивидендных выплат.

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 2.26 - için 90 günler
β = 2.54 - için 1 yıl
β = 2.88 - için 3 yıl

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 3 / (92.03 + 3.07) = 0.0315

Graham endeksi

NCAV = 14.23 hisse başına (ncav/market cap = 26%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 30.995
   az değer verilmiş = 217.81%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 7.12 - 9.96), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = 6.12 hisse başına (nnwc/market cap = 11%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 30.995
   az değer verilmiş = 506.45%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 3.06 - 4.28), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.3913
Total Liabilities/P = 238.693 / 610.0066747
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 0.4
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

9.01/10