MOEX: TORS - ТРК

Altı ay boyunca karlılık: -5.06%
Temettü getirisi: +2.89%
Sektör: Электросети

Şirket Analizinin Özeti ТРК

Büyük harf kullanımı = 3.54787685548, Seviye = 4/10
Hasılat = 9.32, Seviye = 5/10
EBITDA margin, % = 10.41, Seviye = 4/10
Net margin, % = 4.16, Seviye = 2/10
ROA, % = 7.19, Seviye = 2/10
ROE, % = 9.7, Seviye = 3/10
P/E = 9.14, Seviye = 8/10
P/S = 0.3807, Seviye = 10/10
P/BV = 0.9165, Seviye = 9/10
Debt/EBITDA = 0.067, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (70.2%) ve FAVÖK getirisi (19.99%) açık oldukça yüksek seviye, satın almak için ilginç.
Yeterlik (ROE=9.7%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

5.22/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 6
Gc = 4
DSI = 0.71

7.1/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 269.56% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = -0.2 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 6.68% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 305.47% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 0.14 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

8.33/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 5/10 (9.32, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 (-0.20 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 9/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 8.6/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 70.2%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 39.59%  (özel 21.76%)
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = -40.9%  (özel -31.14%)
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 8/10 (9.14 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 9/10 (0.92 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

7.5/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 4 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 0.065 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 0.26 > 0.065
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 0.1016 > 0
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 1.06 < 0.676
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

5/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 0.0236 ₽. (özel=0.0325 ₽)
1.5. Temettü getirisi = 2.89% (özel=7.03%), Seviye = 2.89/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 (özel=0), Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 1 (özel=3)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 3 (özel=3)
3. DSI = 0.71 (özel=0.79), Seviye = 7.14/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 2.04% (özel=-0.13%), Seviye = 3.4/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 2.87% (özel=4.43%), Seviye = 2.87/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 28.1% (özel=28.1%), Seviye = 4.68/10
7. Sektöre göre farklılık = 2.23, Sektör ortalaması = 0.6645% (özel=8.62, Sektör ortalaması=-1.59%), Seviye = 3.32/10

3.47/10

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 0.14 - için 90 günler
β = -1.67 - için 1 yıl
β = -4.42 - için 3 yıl

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 10.4 / (124.74 + 2.89) = 0.0815

Graham endeksi

NCAV = -0.11 hisse başına (ncav/market cap = -13%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 0.676
   az değer verilmiş = -614.55%
   Fiyat özel = 0.483
   az değer verilmiş özel = -439.09%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -0.055 - -0.077), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -0.13 hisse başına (nnwc/market cap = -16%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 0.676
   az değer verilmiş = -520%
   Fiyat özel = 0.483
   az değer verilmiş özel = -371.54%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -0.065 - -0.091), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.4029
Total Liabilities/P = 1.4295 / 3.54787685548
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 0.3
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

4.25/10